A helyszín egy Adria-parti kisváros terecskéje, a hatvanas-hetvenes években, Itt él Don Tomao, az eladósorba került gyermekét egyedül nevelõ, ám a szerelem örömeit igen kedvelõ atya, könnyûvérû szobalányával, szomszédjában egy magányos panziósnõvel és Giovannival, a közepesnél valamivel gyérebb vendéglátóipari szenvedéllyel megáldott kávézótulajdonossal. Giovanni szeretné feleségül venni Tomao Nicomaco enyhén beszédhibás lányát, hogy a hozományból igazi vendéglõt nyithasson. A lány azonban beleszeret egy halmozottan hátrányos helyzetû vándormuzsikusba, ráadásul apja is új võlegényt talál neki. Mindezek tetejébe a szomszéd panzióba megérkezik egy magyar lány, aki a Giovannival Debrecenben együtt töltött hetek gyümölcsét hordja szíve alatt. Giovanni szeretné elhallgatni a kalandot leendõ apósa, don Tomao elõl, aki érett amorozó módjára udvarolni kezd a magyar lánynak.

Így aztán szerelemben és slágerekben nem fog hiányt szenvedni a közönség, ugyanis felcsendülnek benne a kor nagy olasz dalai is: Ciao Bambina, Egy könnycsepp az arcon, Volare, Huszonnégyezer csók, Felicita, L'Italiano.