Hovatovábbország koronáját Sebaj király egyik fiának szeretné átadni. Az lesz utódja, aki legjobban választ magának mátkát. Három nyílvesszőt lő ki a király, és fiainak a nyilak irányába kell elindulniuk menyasszonyt keresni. A két idősebb királyfi a szomszéd birodalomban talál is két eladósorban levő lányt, de a legkisebb csak egy beszélő macskával találkozik az erdőben.