Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen a sivár, lepusztult világ nyomorából indul a Sajtsziget felkutatására az álom és a képzelet világában. El szeretne jutni oda, bár eleinte még a sziget nevére sem emlékszik, nem tudja hol van és azt sem tudja már, hogy miért akar oda menni. Időn és téren átívelő kalandozása során itt-ott belekukkant a történelem neves alakjainak kissé groteszk pillanataiba, és mindig megoldja a megoldhatatlant. Valóság, álom vagy képzelet, humor, tánc és zene – az ember életének állomásai, egy fokhagymával megtoldva.