A színhely: amerikai kisváros vegyeskereskedése cukrászdával, valahol délen. A tulajdonos Jabe Torrence rákos. A boltot a felesége, Lady vezeti. Kisegítőnek ajánlanak neki egy férfit, akinek a város szélén lerobbant a kocsija, és munkát keres. Val Xavier a gitárjával kóborol a világban, dalokat szerez és ad elő. 30 éves, és elege lett ebből az életből. A görög mitológia Orfeuszának utódja az alvilág helyett a hétköznapi élet poklába ereszkedik alá. Beáll segédnek a vegyeskereskedésbe. Orfeusz zenéjével megszelídítette a vadállatokat, és meglágyította az alvilág urainak szívét. Val gitárjával, szokatlan beszédével ugyan meghódít néhány asszonyszívet – a seriff feleségéét, akinek látomásai vannak, és fest, a bevett szokások-erkölcsök ellen lázadó, városból kitiltott Carolét, és munkaadójáét, az olasz bevándorló Ladyét –, de a földi poklot őrző, faj- és idegengyűlölő kisvárosi közösségét nem. A Lady életre kel mellette, és nyíltan a férje halálára vár. De ahogy Orfeusz sem tudta visszahozni az életbe, a földre Euridikéjét, Valnak sem sikerül. Mindketten vétenek az al- és felvilági erők parancsa ellen. És bűnhődnek érte.